1. Вступление - Р.Чёрный, А.Таволжанский, Н.Штерн
2. Снова в Одессе - Р.Чёрный, А.Таволжанский, Н.Штерн
3. Дядя Сёма (Памяти сапожника Сёмы)
4. Судьбы урок - дуэт с В.Вайсом
5. Одесситка
6. Катала - А.Могилевский
7. Привычка
8. Гришка, Витёк и Илья
9. Фраерское счастье - А.Таволжанский
10. Ванька Холод (Посвящается Ивану Холоду)
11. Шулер Кеша (Посвящается Кеше) - А.Тавожанский
12. Терц
13. Толян (Посвящается А.Барбакару)
14. Идёт игра - А.Таволжанский
15. Как карта ляжет

Посвящается Анатолию Барбакару